Arabelle Raphael y Casey Calvert, una pareja de lesbianas, se acercan a una casa, cada una con su equipaje. Se revela que se alojarán en casa del exnovio de Casey durante unos días. Arabelle se muestra preocupada por la situación, pero Casey se apresura a asegurarle que ella y su ex se llevan de maravilla. De hecho, cree que se llevarán de maravilla. Arabelle parece convencida y continúan hacia la casa. Al llegar a la puerta, Chad Alva, el ex de Casey, los recibe cálidamente. Los invita a pasar y demuestra ser un anfitrión amable mientras conversan un rato. Parece haber un atisbo de atracción entre Chad y Arabelle, aunque Casey no se da cuenta. Más tarde esa noche, los tres están viendo una película juntos cuando Casey dice estar agotada. Se va a la habitación a dormir un poco, dejando a Arabelle y Chad solos en el sofá para terminar la película. Arabelle y Chad empiezan a charlar, y enseguida se hace evidente la atracción mutua. Chad se acerca para besarlo, y Arabelle lo acepta por un momento, pero luego se lo piensa mejor. No deberían estar haciendo esto, sobre todo con Casey en la habitación de al lado. Pero sus tentaciones son demasiado difíciles de ignorar. Acordando guardar un secreto, empiezan a besarse y a tocarse el cuerpo por encima de la ropa. Arabelle se desnuda parcialmente y Chad le chupa los pezones, tras lo cual Chad se quita los pantalones y se masturban. Chad aparta las bragas de Arabelle y se la folla a cuatro patas, intentando no hacer ruido para que Casey no lo oiga. ¡Pero Casey grita de repente el nombre de Arabelle desde la otra habitación! Arabelle y Chad se visten de nuevo y Arabelle se va a la habitación. Cuando Arabelle entra, Casey parece no tener ni idea de lo que pasa fuera. Arabelle se une a ella en la cama y empiezan a besarse sensualmente. La cosa se pone caliente y Casey empieza a besar los voluptuosos pechos de Arabelle. Se desnudan por completo y Arabelle le practica un cunnilingus a Casey, quien llega al orgasmo. Arabelle se lo está pasando genial, pero quiere volver a ver a Chad. Inventa una excusa para salir de la habitación, diciendo que volverá enseguida. Sin embargo, cuando Arabelle vuelve con Chad, le dice que cree que deberían parar. Lo que están haciendo no es justo para Casey. Sin embargo, una vez más, no pueden resistirse a la química que hay entre ellos y retoman la relación justo donde la dejaron. Chad se baja la cremallera de los pantalones y Arabelle le hace una mamada. Luego se desnudan por completo y tienen sexo misionero en el sofá. Arabelle pronto recuerda que dejó a Casey colgada y vuelve a verla en la habitación. Casey, emocionada por volver a la acción, lleva a Arabelle a la cama. Ambos completamente desnudos, Casey le practica un cunnilingus a Arabelle y luego la masturba. Sin embargo, el momento se detiene cuando Arabelle sugiere que AMBOS vayan a ver a Chad y lo inviten a un trío.Casey duda al respecto, pero Arabelle pronto la convence. Salen de la habitación y van a ver a Chad. Cuando Casey y Arabelle le proponen un trío a Chad, él se sorprende pero está MUY dispuesto. Todas comienzan a besarse, y luego las chicas le hacen a Chad una doble mamada. Casey y Arabelle se turnan para montar a Chad en vaquera mientras las chicas continúan besándose y acariciándose. Finalmente, Casey pone su culo en la cara de Chad mientras Arabelle lo monta y se come a Casey. Chad luego folla a Arabelle a cuatro patas mientras ella yace boca abajo sobre Casey, chupándole los pechos y diciéndole sucio. Cambian, y Chad tiene sexo misionero con Casey mientras Arabelle se sienta en su cara. Arabelle y Casey luego se ponen en una posición 69, con Arabelle encima, siendo follada por Chad a cuatro patas al mismo tiempo. Chad golpea a Arabelle mientras Casey le lame el coño, poniendo ocasionalmente la polla de Chad en su boca. El trío termina con Chad follándose a Casey a cuatro patas, sacando la polla en el último momento para correrse en la boca de Arabelle. Parece que Casey tenía razón: Chad y Arabelle se llevan de maravilla.
